(Prikazan na 8. festivalu, 28. srpnja -5. kolovza 1961.)

PRODUKCIJA Zora film, 1961.
SCENOGRAFIJA (prema bajci Hansa Christiana Andersena) Božidar Violić
REŽIJA Ante Babaja
KAMERA Oktavijan Miletić
GLAZBA Anđelko Klobučar
MONTAŽA Boris Tešija
SCENOGRAFIJA Zvonimir Lončarić
KOSTIMOGRAFIJA Jagoda Buić

ULOGE Stevo Vujatović, Ana Karić, Antun Nalis, Saša Violić, Vanja Drach, Josip Petričić, Ivo Kadić, Mato Grković, Zlatko Maduni

Dok se podanici slijepo dodvoravaju caru, jedini koji govori istinu je dvorska luda.