Prikazan na 59. festivalu, 14.-28. srpnja 2012.

PRODUKCIJA Ozana Film, HRT, 2012.
REŽIJA Krsto Papić
SCENARIJ (dijelom prema vlastitoj drami Balon) Mate Matišić, Krsto Papić 
KAMERA Branko Cahun 
GLAZBA Mate Matišić 
MONTAŽA Robert Lisjak, Dubravko Prugovečki 
SCENOGRAFIJA Mario Ivezić 
KOREOGRAFIJA Lena Andrijević
ULOGE Dražen Kühn, Dragan Despot, Mladen Vulić, Anja Šovagović Despot, Goran Grgić, Marija Škaričić, Matija Prskalo, Slaven Knezović, Ivica Zadro, Vedran Živolić, Janko Rakoš, Igor Mešin, Damir Lončar, Renne Gjoni, Natalija Đorđević, Ingeborg Appelt, Nikša Kušelj, Mirjana Majurec, Ljubomir Jurković, Branko Meničanin, Mate Matišić, Tara Papić, Hedviga Pražić Kalista, Elena Galić, Ela Papić, Toma Matišić

Policijski inspektor ucjeni Filipa da utjelovi lika svećenika i ispovjedi mafijaša.