Prikazan na 33. festivalu, 17.-25. srpnja

NAGRADE
*Zlatna arena za masku
**Zlatna arena za glazbu
***Zlatna arena za mušku epizodnu ulogu
****Zlatna arena za scenarij 
*****Velika zlatna arena

PRODUKCIJA Vardar film***** , Union film*****, Makedonija film*****, Gradski kina, Skoplje, 1986.
SCENARIJ Gordan Mihić****
REŽIJA Stole Popov
KAMERA Mišo Samoilovski
GLAZBA Ljupčo Konstantinov**
SCENOGRAFIJA Nikola Lazarevski
KOSTIMOGRAFIJA Jasminka Jesić
MONTAŽA Vangel Laki Čemčev
MASKA Radmila Ivatović
ULOGE Svetozar Cvetković, Meto Jovanovski, Vladislava Milosavljević, Aco Đorčev, Dušan Kostovski***, Petre Arsovski, Goce Todorovski, Milica Stojanova, Mite Grozdanov, Ivan Bekjarev

Sudbina dva brata se isprepliće dramama napetosti i straha, podcrtana sukobom sa informbiroom.