(Prikazan na 12. festivalu, 26. srpnja – 1. kolovoza 1965.)

NAGRADE
*Srebrna arena za mušku ulogu ufilmu
________________________________

PRODUKCIJA Avala filma, 1965.
SCENARIJ Dušan Makavejev, Rasa Popov

REŽIJA Dušan Makavejev
KAMERA Aleksandar Petković
GLAZBA Petar Bergamo
MONTAŽA Ljubica Nešić
SCENOGRAFIJA Dragoljub Ivkov
KOSTIMOGRAFIJA Olga Rovnan
RASVJETA Bora Branković
MASKA Branko Čatović

ULOGE Milena Dravić, Janez Vrhovec*, Eva Ras, Stole Aranđelović, Boris Dvornik

Stariji gospodin ima romansu s mladom frizerkom, a u avanturu im se upletu mladi vozač i putujući cirkus.