26. srpnja - 1. kolovoza 1967. – 16 filmova
Organizator: Festival jugoslavenskog igranog filma
Savjet festivala: Fedor Hanžeković (predsjednik), Dejan Kosanović (direktor), Branislav Bastać, Jovo Kamberski, Ivan Marinček, Ilinka Micić, Radoš Novaković Neđo Parežanin i Ive Siljan.
Službeni žiri: Jože Babič (predsjednik), Dragoslav Adamović, Zvonimir Berković, Vuk Krnjević, Meša Selimović i Dušan Stojanović.
Nagrade:
- SKUPLJAČI PERJA, Avala film, Beograd – Velika zlatna arena
- JUTRO, Dunav film, Beograd – Velika srebrna arena
- BREZA, Jadran film, Zagreb i NA PAPIRNATIH AVIONIH, Viba film, Ljubljana ravnopravno dijele – Srebrnu arenu
- Aleksandar Petrović za režiju filma SKUPLJAČI PERJA, Avala film (Beograd) i Puriša Đorđević za režiju filma JUTRO, Dunav film (Beograd) ravnopravno dijele – Zlatnu arenu
- Živojin Pavlović za režiju filma BUĐENJE PACOVA, FRZ (Beograd) – Srebrna arena
- Puriša Đorđević za scenarij filma JUTRO, Dunav film (Beograd) – Zlatna arena
- Milena Dravić za žensku ulogu u filmovima NEMIRNI, FRZ (Beograd) i JUTRO, Dunav film (Beograd) i Snežana Nikšić za žensku ulogu u filmu NA PAPIRNATIH AVIONIH, Viba film (Ljubljana) ravnopravno dijele – Srebrnu arenu (Zlatna arena za žensku ulogu nije dodijeljena)
- Bata Živojinović za mušku ulogu u filmovima SKUPLJAČI PERJA, Avala film (Beograd), BREZA, Jadran film (Zagreb) i PRAZNIK, Kino klub Beograd – Zlatna arena
- Bekim Fehmiu za mušku ulogu u filmovima SKUPLJAČI PERJA, Avala film (Beograd) i PROTEST, Most (Zagreb) i Viba film (Ljubljana) – Srebrna arena
- Tomislav Pinter za snimateljski rad u filmovima SKUPLJAČI PERJA, Avala film (Beograd) i BREZA, Jadran film (Zagreb)
- Zoran Hristić za glazbu u filmu HASANAGINICA, FRZ (Beograd)
- Dragoljub Ivkov za scenografiju filma BUĐENJE PACOVA, FRZ (Beograd)
Posebne nagrade:
- Dušan Makavejev za smjelu istraživačku režiju filma LJUBAVNI SLUČAJ ILI TRAGEDIJA SLUŽBENICE PTT, Avala film (Beograd) – posebno priznanje
- Jovan Janićijević za uloge u filmovima DIVERZANTI, Bosna film (Sarajevo) i PRAZNIK, Kino klub BEOGRAD – novčana nagrada
- Slobodan Perović za ulogu u filmu BUĐENJE PACOVA, FRZ (Beograd) – novčana nagrada
- Ljubiša Samardžić za ulogu u filmu JUTRO, Dunav film (Beograd) – novčana nagrada
- Hajrudin Krvavac za uspješnu ekranizaciju istinitog događaja u filmu DIVERZANTI, Bosna film (Sarajevo) – diploma
- Đorđe Kadijević za uspješan režijski debi filma PRAZNIK, Kino klub Beograd – diploma
- Ante Babaja i Božidar Violić za scenarističku adaptaciju novele Slavka Kolara u filmu BREZA, Jadran film (Zagreb) – diploma
- Lojze Rozman za ulogu u filmu ZGODBA KI JE NI, Viba film (Ljubljana) – diploma
- Rudi Vavpotič za snimateljski rad u filmu NA PAPIRNATIH AVIONIH, Viba film (Ljubljana) – diploma
- Živojin Pavlović za režiju filma BUĐENJE PACOVA, FRZ (Beograd) – nagrada časopisa ''Ekran''
- Đorđe Kadijević za režiju filma PRAZNIK, Kino klub Beograd – nagrada ''Studio'' režiseru-debitantu
- Fadilu Hadžiću za režiju filma PROTEST, Most (Zagreb) i Viba film (Ljubljana) – nagrada C.I.D.A.L.C.
Nagrada gledatelja u Areni:
- DIVERZANTI, Bosna film (Sarajevo), najviše glasova publike – nagrada ''Jelen''
Žiri kritike: Žika Bogdanović, Hrvoje Lisinski, Aleksandar B. Kostić, Zoran Tadić i Bogdan Tirnanić, dodjeljuje nagradu kritike.
- Dušanu Makavejevu za režiju filma LJUBAVNI SLUČAJ ILI TRAGEDIJA SLUŽBENICE PTT, Avala film (Beograd)
§ Već redoviti gost, predsjednik Josip Broz Tito, prisutan je na svečanom otvaranju festivala.
§ ''Ovaj pulski festival pomalo je i drugačiji od dosadašnjih. Povećan je broj filmova koji konkuriraju za službene nagrade (to je 16 filmova koji se prikazuju u Areni i kinu 'Beogradu'), a ukinuta je informativna selekcija. Ovaj festival pokazat će korisnost ili nekorisnost ove izmjene do koje je došlo uslijed ovogodišnje povećane proizvodnje igranih filmova (31)…'' (Fedor Hanžeković)
§ Festival prate novinari, gosti i delegacije iz dvadesetak stranih država i 139 domaćih novinara.
§ Organiziran je okrugli stol i razgovor na temu ''Novi jugoslavenski film''.
§ Kiša, 27. srpnja, prekida projekciju u Areni, pa se ''Protest'' prikazuje sljedeće večeri kao treći film programa.
§ Član službenog žirija Kole Čašula podnio je ostavku pri kraju rada žirija.