26. srpnja - 1. kolovoza 1965. – 20 filmova
Organizator: Festival jugoslavenskog igranog filma
Upravni odbor: Ive Siljan (predsjednik), Dejan Kosanović (direktor), Miodrag Avramović, Radivoje Brajović, Veljko Bulajić, Anton Hojan, Stole Janković, Jovo Kamberski, Miladin Kutlešić, Kuzman Kuzmanovski, Samuilo Levi, Vlada Mitrović, Žika Mitrović, Radoslav Rotković, Mirjana Šestanović, France Štiglic, Miro Teržan, Ivo Vrhovec, Janez Vrhovec, Miodrag Vukić i Dušan Vukotić.
Službeni žiri: Vukašin Mićunović (predsjednik), Veljko Bulajić, Arsen Diklić, Mića Milošević, Žika Mitrović, Miroslav Modrinić, Đorđe Stardelov, Aco Štaka i France Štiglic.
Nagrade:
- PROMETEJ S OTOKA VIŠEVICE, Jadran film, Zagreb i TRI, Avala film, Beograd, ravnopravno dijele – Veliku zlatnu arenu (Velika srebrna arena nije dodijeljena)
- DOĆI I OSTATI, Avala film, Beograd – Srebrna arena
- Aleksandar Petrović za režiju filma TRI, Avala film (Beograd) – Zlatna arena
- Vatroslav Mimica za režiju filma PROMETEJ S OTOKA VIŠEVICE, Jadran film (Zagreb) i Živojin Pavlović za režiju filma SOVRAŽNIK, Viba film (Ljubljana) ravnopravno dijele – Srebrnu arenu
- Zlatna arena za scenarij nije dodijeljena
- Majda Potokar za ulogu u filmu LAŽNIVKA, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena
- Ružica Sokić za ulogu u filmu GORKI DEO REKE, Avala film (Beograd) – Srebrna arena
- Bata Živojinović za uloge u filmovima TRI, Avala film (Beograd) i SOVRAŽNIK, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena
- Janez Vrhovec za ulogu u filmu ČOVEK NIJE TICA, Avala film (Beograd) – Srebrna arena
- Tomislav Pinter za snimateljski rad u filmu PROMETEJ S OTOKA VIŠEVICE, Jadran film (Zagreb)
- Tomica Simović za glazbu u filmu DOĆI I OSTATI, Avala film (Beograd)
- Vlatko Gilić za scenografiju filma PROVERENO, MIN NEJT, Lovćen film (Titograd) i Studio Dovženko (Kiev)
Posebne nagrade:
- Puriša Đorđević za režiju filma DEVOJKA, Avala film (Beograd) – specijalna nagrada
- Milo Đukanović za režiju filma INSPEKTOR, Avala film (Beograd) – specijalna nagrada
- Krsto Papić za režiju filma ČEKATI iz omnibusa KLJUČ, Jadran film (Zagreb) – specijalna nagrada
- Olja Lisjenko za ulogu u filmu PROVERENO, MIN NEJT, Lovćen film (Titograd) i Studio Dovženko (Kiev) - diploma
- Dušan Makavejev za režiju filma ČOVEK NIJE TICA, Avala film (Beograd) – diploma
- Stevan Mišković za snimateljski rad u filmu GORKI DEO REKE, Avala film (Beograd) – diploma
- Snežana Nikšić za ulogu u filmu INSPEKTOR, Avala film (Beograd) – nagrada ''Filmski svet'' najboljoj debitantici
- Kole Angelovski za ulogu u filmu DOĆI I OSTATI, Avala film (Beograd) – nagrada ''Mladost'' mladom glumcu
- Dušan Makavejev za režiju filma ČOVEK NIJE TICA, Avala film (Beograd) – nagrada ''Studio'' režiseru-debitantu
- Branko Perak za snimateljski rad u filmu DEVOJKA, Avala film (Beograd) – nagrada ORWO
- Puriša Đorđević za režiju filma DEVOJKA, Avala film (Beograd) – nagrada ''Kekec''
Nagrada gledatelja u Areni:
- PROMETEJ S OTOKA VIŠEVICE, Jadran film (Zagreb), najviše glasova publike – nagrada ''Jelen''
Žiri kritike: Branko Ivanda, Slobodan Novaković, Ante Peterlić, Dušan Stojanović, Zoran Tadić, Toni Tršar i Vladimir Vuković, dodjeljuje:
- Aleksandaru Petroviću, autoru filma TRI, Avala film (Beograd) – nagradu ''Milton Manaki''
§ ''Već osam dana prije početka XII festivala, sve ulaznice za Arenu bile su rasprodate.''
§ Predsjednik Josip Broz Tito prisustvuje svečanom otvaranju festivala.
§ U pulskom kinu ''Beograd'' prikazuju se, dublirani na 'naš jezik', američki film ''Bambi'' i sovjetski ''Sretni dani'', kao uvod u razgovor o sinkronizaciji stranih filmova.
§ Od 20 filmova snimljenih između 11. i 12. Pule nema nijednog u boji, ni u snemaskopskoj tehnici.
§ ''Ovogodišnja smotra jugoslavenskog igranog filma predstavila je i znatan broj novih autora. Žiri istovremeno konstatira da intenzitet i složenost društvenih zbivanja nisu našli adekvatan umjetnički izraz prvenstveno u scenarističkoj obradi prikazanih filmova.''
§ Europska i jugoslavenska glumica Ita Rina počasna je gošća redovite godišnje skupštine Udruženja filmskih glumaca Jugoslavije.
§ Festival prati 89 domaćih i 56 stranih novinara i filmskih kritičara.