26. srpnja – 1. kolovoza 1964. – 16 filmova
Organizator: Festival jugoslavenskog igranog filma
Upravni odbor: Đuro Kladarin (predsjednik), Dejan Kosanović (direktor), Vinko Bilić, Edhem Dokaza, Ratko Dražević, Slavko Janevski, Veselinka Malinska, Miladin Perović, Igor Pretnar, Milada Rajter, Ive Siljan, Mira Šestanović, Rade Šušteršić, Velja Tomanović, Ivo Vrhovec, Dušan Vukotić i Jovan Živanović.
Službeni žiri: Aleksandar Bakočević (predsjednik), Milo Đukanović, Ivan Fogl, France Kosmač, Mateja Matevski, Miloš Mikeln, Radoš Novaković, Ivan Šibl i Antun Žvan.
Nagrade:
- SLUŽBENI POLOŽAJ, Avala film, Beograd – diploma ”Film godine” i nagrada ”Velika zlatna arena”
- MARŠ NA DRINU, Avala film, Beograd – nagrada ”Velika srebrna arena”
- NE JOČI, PETER, Viba film, Ljubljana – nagrada ”Srebrna arena”
- Žika Mitrović za režiju filma MARŠ NA DRINU, Avala film (Beograd) i France Štiglic za režiju filma NE JOČI, PETER, Viba film (Ljubljana) ravnopravno dijele – Zlatnu arenu
- Vladan Slijepčević za režiju filma PRAVO STANJE STVARI, Jadran film (Zagreb) – Srebrna arena
- Ivan Ribič za scenarij filma NE JOČI, PETER, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena
- Olivera Marković za glavnu žensku ulogu u filmu SLUŽBENI POLOŽAJ, Avala film (Beograd) – Zlatna arena
- Milena Dravić za ulogu u filmu LITO VILOVITO, Avala film (Beograd) – Srebrna arena
- Ljubo Tadić za glavnu mušku ulogu u filmu MARŠ NA DRINU, Avala film (Beograd) – Zlatna arena
- Vojo Mirić za ulogu u filmu SLUŽBENI POLOŽAJ, Avala film (Beograd) – Srebrna arena
- Tomislav Pinter za kameru u filmu PRAVO STANJE STVARI, Jadran film (Zagreb)
- Alojz Srebotnjak za glazbu u filmu NE JOČI, PETER, Viba film (Ljubljana)
- Željko Senečić za scenografiju u filmu PRAVO STANJE STVARI, Jadran film (Zagreb)
Posebne nagrade:
- Obrad Gluščević za režiju filma LITO VILOVITO, Avala film (Beograd) – posebna diploma
- ”Avala film” za uspješnu koprodukciju u filmu MUŠKI IZLET, Avala film (Beograd) i Neue Emelka Film (München) – posebna diploma
- Wolfgang Staudte za režiju filma MUŠKI IZLET, Avala film (Beograd) i Neue Emelka Film (München) – posebna diploma
- Maja Lazarov za montažu filma PRAVO STANJE STVARI, Jadran film (Zagreb)
- Branislava Zorić za ulogu u filmu LITO VILOVITO, Avala film (Beograd) i Milutin Mićović za ulogu u filmu PRAVO STANJE STVARI, Jadran film (Zagreb) – nagrada ”Filmski svet” najboljoj debitantici i debitantu
- France Štiglic za režiju filma NE JOČI, PETER, Viba film (Ljubljana) – nagrada ”Kekec”
Nagrada gledatelja u Areni:
- MARŠ NA DRINU, Avala film (Beograd), najviše glasova publike – nagrada ”Jelen”
Žiri kritike: Petar Boškovski, Dragan R, Janković, Petar Krelja, Ištvan Lunji, Aleksije Marjanović, Ranko Munitić, Slobodan Novaković, Ante Patik, Zoran Tadić, Toni Tršar i Vladimir Vuković, donio je odluku:
- da ni jedan od prikazanih filmova ne zadovoljava osnovne umjetničke zahtjeve i ne zaslužuje priznanje
§ Sva numerirana i stajaća mjesta (oko 7.500) u Areni rasprodana su desetak dana prije početka festivala.
§ ”Ovom prilikom žiri posebno ukazuje na činjenicu da je u nekim filmovima izražen takav idejno-filozofski tretman koji je društveno neprihvatljiv. Žiri vjeruje da se izražene slabosti mogu prevladati savjesnijim i odgovornijim angažiranjem svih snaga koje na našem filmu djeluju.”
§ Festival je započeo projekcijom dugometražnog dokumentarnog filma Veljka Bulajića SKOPJE 63, Jadran film (Zagreb) i Vardar film (Skopje).
§ Festivalski bilten prevodi se na ruski, engleski i njemački, a filmovi simultano na ruski, engleski, njemački, francuski i češki.
§ ”Filmski svet” dovodi u Pulu tri djevojke i tri mladića kao najfotogeničnije čitatelje časopisa.