17-25. srpnja 1986. – 28 filmova
Organizator: Festival jugoslavenskog igranog filma
Predsjedništvo Skupštine festivala: Dušan Belić (predsjednik), Branko Bauer, Radivoj Cvetićanin, Zeno Juhas, Gojko Kastratović, Vladimir Koch, Milan Martinović, Aco Petrovski i Abdurrahman Shala.
Direktorica FJIF-a: Gorka Ostojić-Cvajner
Službeni žiri: Boro Drašković, Ljubiša Georgievski i Aleksandar Saša Petrović.
Nagrade:
- SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) – Velika zlatna arena
- Lordan Zafranović za režiju filma VEČERNJA ZVONA, Jadran film (Zagreb), Jugoart (Zagreb) i Montenegroexport (Nikšić) – Zlatna arena
- Goran Mihić za scenarij filma SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) – Zlatna arena
- Mira Furlan za žensku ulogu u filmu LEPOTA POROKA, Centar film (Beograd) – Zlatna arena
- Rade Šerbedžija za mušku ulogu u filmu VEČERNJA ZVONA, Jadran film (Zagreb), Jugoart (Zagreb) i Montenegroexport (Nikšić) – Zlatna arena
- Nada Đurevska za žensku epizodnu ulogu u filmu OD ZLATA JABUKA, RO Forum OOUR Sarajevo film (Sarajevo) i Centar film (Beograd) – Zlatna arena
- Duško Kustovski za mušku epizodnu ulogu u filmu SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) – Zlatna arena
- Goran Trbuljak za snimateljski rad u filmu SAN O RUŽI, Zagreb film (Zagreb) i Centar film (Beograd) – Zlatna arena
- Ljupčo Konstantinov za glazbu u filmu SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) – Zlatna arena
- Dinka Jeričević za scenografiju u filmu ZA SREĆU JE POTREBNO TROJE, Jadran film (Zagreb) i Centar film (Beograd) – Zlatna arena
- Irena Felicijan za kostimografiju u filmu KORMORAN, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena
- Matijaž Janežič za ton u filmu KORMORAN, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena
- Andrija Zafranović za montažu u filmu VEČERNJA ZVONA, Jadran film (Zagreb), Jugoart (Zagreb) i Montenegroexport (Nikšić) – Zlatna arena
- Radmila Ivatović za masku u filmu SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) – Zlatna arena
Posebne nagrade:
- Zoran Tadić za režiju filma SAN O RUŽI, Zagreb film (Zagreb) i Centar film (Beograd) i Stole Popov za režiju filma SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) ravnopravno dijele – nagradu filmske kritike ''Milton Manaki''
- Anton Tomašič za režiju filma KORMORAN, Viba film (Ljubljana) – nagrada ''Zlatni vijenac Studija'' režiseru-debitantu
- Stole Popov za režiju filma SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) – nagrada ''Zlatni gladijator''
- Tomislav Pinter za kameru u filmu BAL NA VODI, Avala film (Beograd) i Inex film (Beograd) – nagrada ''Kodak-Pathe''
- Olivera Marković za ulogu u filmu OBEĆANA ZEMLJA, Jadran film (Zagreb) – nagrada ''Ruža Pazinke''
- Miljenko Dereta za režiju filma ŠPADIJER – JEDAN ŽIVOT, Zvezda film (Novi Sad) i TV Novi Sad – nagrada lista ''Mladost''
- Vladica Milosavljević i Svetozar Cvetković za uloge u filmu SREĆNA NOVA '49, Vardar film (Skopje), Union film (Beograd), Makedonija film (Skopje) i Gradski kina (Skopje) – nagrada za najpoetičniji emotivni odnos lista ''Polet''
- Lordan Zafranović za režiju filma VEČERNJA ZVONA, Jadran film (Zagreb), Jugoart (Zagreb) i Montenegroexport (Nikšić) – nagrada žirija tjednika Studio '' Studijev jelen''
§ Uvod u početak festivala održavanje je okruglog stola na temu ''Jugoslavenska filmska kritika, publicistika i teorija filma'', na kojemu je redatelj Miroslav Mikuljan obavijestio sudionike akademskog skupa kako ga je upravo fizički napao jedan kritičar.
§ U sklopu druge faze obnove i revitalizacije Arene (Amfiteatra), osposobljeno je više prostora-taverni čija je namjena da prerastu u punktove za informiranje, prodaju i prezentaciju.
§ Nezadovoljan odlukom žirija ''Marjan film'' iz Splita zahtjeva da se njegov film povuče iz ovogodišnjeg programa festivala.
§ Lokalni prijevoznik ''Brioni'' nije prihvatio sponzorstvo te je tako izostala mogućnost besplatnog prometovanja Pulom uz pokaz festivalskoga bedža.
§ Akreditirani fotoreporteri prosvjeduju zbog neravnopravnog tretmana u usporedbi s novinarima koji posjeduju pretince s informativnim i promotivnim materijalom pa su uskraćeni za pojedine događaje i pozivnice, primjerice za krstarenje brodom u organizaciji ''Viba filma''.
§ Gost je festivala i čehoslovačko-američki redatelj Miloš Forman.
§ ''Žalim što i danas nemamo više onu atmosferu festivala kakva je bila davnih pedesetih godina, kad smo se obavezno poslije projekcije u Areni okupljali na terasi 'Riviere'. U tom svom radovanju, spuštali smo se niz grane, poput Tarzana, s terase 'Riviere', to je uspijevalo i Hanžekoviću i Vicku Rasporu.'' (Mate Relja)